星輝環材超募19億首日破發 屬高碳業實控人拆借4.7億
發布日期: 2022-01-13 16:34:31 來源: 中國經濟網

中國經濟網北京1月13日訊 今日,星輝環保材料股份有限公司(以下簡稱“星輝環材”,300834.SZ)在深交所創業板上市,發行價格為55.57元/股。今日開盤,星輝環材每股報51.98元,跌幅6.46%,跌破發行價。截至收盤,星輝環材每股報50.50元,跌幅9.12%,振幅4.21%,換手率41.35%,成交額9.65億元,總市值97.82億元,當日盤中最高價52.34元。

星輝環材是一家專門從事高分子合成材料聚苯乙烯(PS)研發、生產與銷售的高新技術企業。公司的產品包括高抗沖聚苯乙烯(HIPS)和通用級聚苯乙烯(GPPS)兩大類。

廣東星輝控股有限公司(以下簡稱“星輝控股”)直接持有星輝環材股份7609.43萬股,占本次發行前公司總股本的52.37%,系公司的控股股東。

陳雁升直接持有星輝環材股份414.89萬股,占本次發行前公司總股本的2.86%;陳創煌直接持有星輝環材股份558.81萬股,占本次發行前公司總股本的3.85%;陳雁升和陳創煌通過星輝控股分別間接持有公司股份4017.78萬股和3566.28萬股,合計7584.06萬股,占本次發行前公司總股本的52.20%;陳冬瓊通過星輝合成材料(香港)有限公司(RASTAR SYNTHETIC MATERIAL(HK)COMPANY LIMITED)間接持有公司股份3728.17萬股,占本次發行前公司總股本的25.66%。陳雁升和陳冬瓊系配偶關系,陳創煌系陳雁升和陳冬瓊之子。陳雁升、陳冬瓊和陳創煌直接和間接方式持有星輝環材股份1.23億股,占本次發行前公司總股本的84.56%,為星輝環材的共同實際控制人。

陳粵平系陳冬瓊的兄長,系實際控制人的一致行動人,陳粵平直接和間接持星輝環材股份 196.77萬股,占本次發行前公司總股本的1.35%。星輝環材實際控制人及其一致行動人合計控制公司的股份數為1.25億股,占本次發行前公司總股本的85.92%。

陳雁升,男,中國國籍,擁有香港永久居留權;陳冬瓊,女,中國香港籍;陳創煌,男,中國國籍,擁有香港永久居留權。

星輝環材于2021年7月29日首發過會,創業板上市委員會2021年第44次審議會議提出問詢的主要問題:

1. 發行人實際控制人及其一致行動人合計控制發行人85.92%的股權。報告期內出現實際控制人為解決個人債務從發行人拆出資金約4.7億元的情況。請發行人代表結合上述情況說明:(1)實際控制人是否存在利用大股東地位損害發行人利益的情況;(2)發行人在防范非經營性資金占用、督促實際控制人履行相關承諾等方面的內部控制制度建立和執行情況;(3)相關風險是否已在招股說明書中充分披露。請保薦人代表發表明確意見。

2.報告期末,員工持股平臺各合伙人的出資款基本來源于向實際控制人的借款。請發行人代表說明實際控制人向各合伙人借款的原因及必要性,是否存在未披露的股份代持或其他利益安排。請保薦人代表發表明確意見。

3.化工行業屬于高碳行業,在國家推動“雙碳”目標實現過程中,行業層面的政策正在陸續制定和出臺。請發行人代表說明碳中和愿景及相關政策對發行人可能帶來的影響以及應對舉措。

星輝環材本次在深交所創業板上市,本次公開發行4842.81萬股,發行股份占發行后公司總股本的比例為25.00%,發行價格為55.57元/股,保薦機構(主承銷商)為申港證券股份有限公司,保薦代表人為潘楊陽、歐俊。

星輝環材本次發行募集資金總額為26.91億元,扣除發行費用后,募集資金凈額25.09億元。該公司最終募集資金凈額比原計劃多19.45億元。星輝環材于2022年1月10日披露的招股說明書顯示,該公司擬募集資金5.64億元,擬全部用于年產30萬噸聚苯新材料生產項目二期工程。

星輝環材本次發行費用總額為1.83億元,申港證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用1.47億元。

2018年、2019年、2020年和2021年1-6月,星輝環材實現營業收入分別為14.02億元、12.15億元、13.11億元和8.88億元,實現歸屬于母公司所有者的凈利潤4904.99萬元、1.02億元、2.21億元和1.67億元,實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4365.23萬元、9482.79萬元、2.18億元和1.62億元;經營活動產生的現金流量凈額分別為2.08億元、- 2199.11萬元、2.37億元和1.64億元。

2021年1-9月,星輝環材實現營業收入14.61億元,同比增長56.05%;實現歸屬于母公司股東的凈利潤2.36億元,同比增長77.20%;實現扣除非經常性損益后歸屬于公司股東的凈利潤2.30億元,同比增長77.26%;經營活動產生的現金流量凈額為2.51億元,同比下降3.03%。

根據實際經營情況,星輝環材預計2021年1-12月實現營業收入18.00億元-19.98億元,同比增長37.28%-52.39%;實現扣除非經常性損益后歸屬于公司股東的凈利潤為2.70億元-3.00億元,同比增長24.12%-37.91%。

標簽: 股份 發行 實際 控制 星輝

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